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制裁当前俄政府促企业撤离海外交易所

因克里米亚危机遭遇西方制裁的俄罗斯正采取“自救”措施，比如敦促本国企业从海外证券交易所退市，回归莫斯科交易市场，以避免遭遇西方进一步的制裁。

“这是经济安全问题。”俄第一副总理舒瓦洛夫在当地时间4月8日的政府会议上如此表示。不过，他称该举动并不是强制的，企业应该独立作出决策。

从海外退市

上个月俄总统普京承认克里米亚为独立主权国家后，俄政府一些主要官员遭西方制裁。舒瓦洛夫称，政府正在为那些决定在莫斯科交易所“回炉”上市的公司提供“诱人”的条件。同时，他说俄政府将推进在证券交易所出售国有资产的计划。

目前，包括有“俄罗斯谷歌”之称的搜索巨头Yandex NV (YNDX)、俄移动运营商VimpelCom和俄互联网公司Mail.ru集团等一些俄罗斯企业只在海外交易所上市，而俄石油生产巨头卢克石油公司（OAO Lukoil）、俄天然气工业股份公司(OAO Gazprom，下称“俄气”)以及俄最大银行OAO Sberbank等企业则同时在莫斯科和英国伦敦上市。

“问题是上市公司在莫斯科交易所是否有足够的流动性？新公司能否在良好的成本水平下筹集到资金？”伦敦埃尔布拉斯资本合伙公司（Elbrus Capital Partners）合伙人杰克·阿诺夫称，“俄罗斯需要在股东权利上改进，以吸引企业回到本地交易所，这是主要问题。”

另有分析师认为，目前，俄罗斯股市70%的流通股由海外投资者持有，俄罗斯公司“逃离”欧美市场可能引发一波抛售潮。

在伦敦交易所上市的Mail.ru总经理马修·哈蒙德拒绝对舒瓦洛夫的提议发表任何意见。不过他曾在今年2月表示Mail.ru计划很快在莫斯科上市。俄气相关新闻官则称该公司已经得知了舒瓦洛夫的提议，但拒绝进一步详细说明。俄罗斯运输集装箱公司（OAO TransContainer）则称，该公司没有从伦敦证交所退市的计划。

在舒瓦洛夫发表“退市论”后，伦敦证交所股价下跌2.2%。伦敦证交所称共有68家俄罗斯企业在该所上市交易。截至《第一财经日报》记者发稿时，纳斯达克OMX集团和纽约证交所发言人均拒绝对此发表评论。

莫斯科证交所发言人安德烈·布拉格英斯基则回应称，交易所已经为“大规模”交易做好准备，并具备所需要的基础设施。“通过在莫斯科证交所本地上市实现俄罗斯私有化项目，将是对进一步发展俄罗斯证券市场的有力刺激。”他如此表示。

经济窘境持续

目前，西方对俄制裁仅针对部分支持普京的俄高官和富豪，西方威胁如果乌克兰东部重蹈克里米亚覆辙，将追加对俄罗斯整体经济的制裁，包括重要的能源和金融业。事实上，在乌克兰危机前俄经济就因美联储QE退出影响等原因面临资本外流困境。

俄罗斯央行4月8日公布的数据显示，根据预估的国际支付平衡表，俄罗斯2014年第一季度资金外流量为506亿美元，这一数字接近去年全年。

整个2013年，俄罗斯资本净流出量为627亿美元，较2012年增加15%。

此前，俄罗斯财政部预计2014年资金净外流量为1000亿美元，目前看来，资金外流量超过预期的一半。

为遏制资本外流，俄罗斯央行3日意外加息150个基点，从5.5%提高至7%。

虽然俄罗斯央行此前已经提高利率以防止资本外逃，但高盛此前预计，今年全年俄罗斯的资本外流最高可能达到1300亿美元，较2013年增加一倍。高盛还表示，因乌克兰、克里米亚局势和在俄资本外逃加速原因，将俄经济增速预测从此前的3%下调至1%。

8日，俄经济发展部将今年俄国内生产总值（GDP）增长预期从2.5%大幅下调至1.1%。俄经济发展部副部长克列帕奇表示，根据当前的经济增长趋势，预计俄今年全年增速将只有0.5%，因此将今年的增速基准预期定在1.1%。

该部还将通胀预期从去年12月预计的4.8%上调至6%，并预测今年全年俄资本外流量将达到1000亿美元。

克列帕奇还表示，近期该部将提交一份在西方实施严厉制裁情境下的经济增长预期，供联邦政府讨论。

世界银行也对俄罗斯经济作出悲观预测，称若俄经济困境持续，今年俄GDP将缩水1.8%，私人资本外流将高达1330亿美元。

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